巴菲特在对自己选的股票反思之后发现,他选择的那些赚了大钱的超级明星股,都是自己从小就非常熟悉的,已经接触、了解很多年的公司股票。巴菲特感叹：“我们在投资选股时必须特别重视内心的怀旧情结。”
巴菲特选股如选妻,也是只选自己熟悉的公司,这是巴菲特选股的成功之道。人说情歌总是老的好,走遍天涯海角忘不了。老朋友,老同事,老师傅,值得我们珍惜。而那些我们从小到大都非常熟悉的老公司也同样值得我们珍惜。其实公司也是老的好,越是熟悉越是错不了。
钻石就在你的后院,好公司就在你的身边,为什么非要冒险投资那些你根本不熟悉的公司股票呢？不熟不选,这正是巴菲特选股的第二条戒律。很多朋友买股票,也是兔子不吃窝边草,就是不买自己非常熟悉的公司股票,尤其是自己生活和工作中非常熟悉的公司股票,反而去买自己根本不知道、不了解的陌生公司的股票。巴菲特认为,选股和选妻一样,不要先结婚后恋爱,而要先恋爱后结婚,不要一见钟情,而要日久生情。
原因很简单：越熟悉的公司,股票赚钱的可能性越大,亏钱的可能性越小。
那么,什么样的公司才算得上熟悉的公司呢？我们应该把哪些我们熟悉的公司优先拉入我们的选股能力圈范围呢？
巴菲特说：“你可以选择一些尽管你对其财务状况并非十分了解但你对其产品非常熟悉的公司。”
我们对其产品或服务非常熟悉的公司一般出现在三个圈内,巴菲特所选择的公司股票绝大部分都来自于这三个圈：生活圈、工作圈、朋友圈。
生活圈
选择自己熟悉的公司股票的第一个圈子是生活圈。我们在日常生活中,要购买大量的产品或服务,比如食品、药品、交通、旅游等等,也许你没留心,有很多提供这些产品和服务的企业是上市公司,你可以在购买它们的产品和服务的同时,在股票市场上购买它们的股票。比方说,你买了茅台酒,你会感叹,这家公司一瓶酒能赚多少钱啊。如果你同时买了茅台的股票,那么你自己再喝茅台酒,乃至全中国所有的人喝茅台酒,贵州茅台这个上市公司赚钱,同时也是在给你这个股东赚钱。
我们在从小到大几十年的消费过程中,有意无意之中,积累了大量的消费经验,哪些产品好,哪些产品坏,我们有一个相当准确的认识。有些公司的产品非常好,你很喜欢,别人也很喜欢,产品非常畅销,这种公司往往就是好公司。而这些好公司的股票往往就是好股票。因此,日常生活中,你经常购买其产品或服务而非常熟悉的上市公司,可以被拉入你的选股能力圈,我称之为生活圈。
实际上,很多大牛股就出现在你日常生活中非常熟悉的公司中。巴菲特很多大牛股就是从自己的生活圈中找到的。巴菲特赚钱最多的股票是可口可乐,而巴菲特在生活中接触时间最长、消费数量最大的就是可口可乐,巴菲特对可口可乐熟悉到了不能再熟悉的程度。
1936年,巴菲特只有6岁的时候,他就去他爷爷开的杂货店里批发一捆6瓶的可口可乐,他的进货价是25美分,然后到自己家附近去兜售,一瓶卖5美分,这样一捆6瓶能卖30美分,净赚5美分,毛利率17%,相当高,而且卖得相当快。这样巴菲特从小就了解到了可口可乐的产品有多么畅销,产品有多么赚钱。